Réalisation de Due Diligence commerciale pour le Private Equity

CLIENT

Capital-investissement mid-market

INDUSTRIE

Vente au détail

RÔLE DE CONSULTANT

Due Diligence Consultant

EMPLACEMENT

Italie

Buy-side Due Diligence

Le client, un investisseur en capital-investissement de taille moyenne, souhaitait effectuer une due diligence commerciale (CDD) sur une cible d’acquisition potentielle, un détaillant de meubles italien. Ils recherchaient un consultant ayant une expérience préalable dans la réalisation de plus de 20 CDD pour des PE et ayant une solide compréhension du marché local du meuble.

Rôle de Consultport

Consultport a proposé 3 candidats dans les 24 heures. Le client a interviewé 2 candidats et sélectionné un ancien consultant de Bain ayant une grande expérience du CDD. Le consultant a commencé à travailler avec l’équipe du client 48 heures après la demande initiale.

Analyse rigoureuse

À l’aide de sources secondaires et d’entretiens avec des experts de l’industrie, le consultant a recueilli des informations préliminaires sur l’entreprise cible et l’industrie.

Le consultant a effectué une analyse approfondie de tous les aspects commerciaux de l’entreprise cible, y compris les conditions du marché, le paysage concurrentiel et les préférences des clients.

Les résultats

La mission de diligence raisonnable a abouti à la production d’un rapport exhaustif qui a été présenté au client et a reçu des commentaires très positifs de la part de l’équipe de direction et des parties prenantes. L’analyse a fourni au client une compréhension holistique des conditions du marché externe, des stratégies des concurrents, du comportement des clients et des forces et faiblesses opérationnelles internes de l’entreprise cible.

Décision d’acquisition éclairée

En fournissant une analyse rigoureuse et fondée sur des preuves, le consultant a permis au client de prendre une décision confiante quant à la poursuite de l’acquisition. Les résultats ont permis de valider la justification stratégique et de mettre en évidence les synergies potentielles, les risques et les implications financières de l’accord.

Position de négociation renforcée

Muni d’évaluations détaillées des risques, d’informations sur le marché et de stratégies d’atténuation, le client a entamé les négociations avec une position de négociation plus solide. Cela leur a permis d’obtenir des conditions favorables, réduisant ainsi l’exposition financière et opérationnelle.

Sensibilisation et atténuation des risques

Le rapport n’a pas seulement identifié les opportunités, mais a également présenté des facteurs de risque spécifiques et des mesures d’atténuation pratiques, ce qui a permis au client de relever de manière proactive les défis potentiels lors de l’intégration.

Valeur stratégique à long terme

Au-delà de la décision d’acquisition elle-même, le processus de diligence raisonnable a créé un précédent pour les évaluations futures des investissements, en fournissant au client un cadre reproductible pour évaluer les opportunités avec discipline et clarté.